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摩根士丹利:下调海螺创业评级至“与大市同步” 目标价削81%至8.28港元

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摩根士丹利:下调海螺创业评级至“与大市同步” 目标价削81%至8.28港元

  摩根士丹利发布研究报告称,将海螺创业(00586)评级由“增持”降至“与大市同步”,目标价由43港元大削81%至8.28港元,以反映业务重组、更低的估值倍数,以及综合企业折让。公司垃圾处置业务盈利质量低,电池材料行业持续面临利润率压力及潜在产能过剩,杠杆比率也上升。

  该行预计,公司2023-2024年核心业务盈利分别为12.42亿元人民币及13.23亿元人民币(下同),其中垃圾处置的贡献为9.98亿元及10.47亿元,电池业务则料于今年开始盈利,赚8300万元,明年预期增长38%至1.15亿元。但报告指出,大摩的内地电池分析员,对正负极材料业持审慎态度,因为潜在供过于求及毛利率持续受压。

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